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理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
考核和证书颁发
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。
另可报名全国统考：心理咨询师、理财规划师、人力资源师、企业培训师、电子商务师、物业管理师、项目管理师、企业信息管理师、营销师、物流师、公关员、秘书等各类资格证报名中，通过率高，欢迎来电咨询。
